Жизнь шла своим чередом. Дни сменялись неделями, недели - месяцами, месяцы - годами. Вот так и прошло десять лет с тех пор, как родилась Ренесми. Каллены успели уже погостить на Аляске, а также обзавестись уютным домом неподлеку от Квебека. Сейчас же их новым домом стал городок под названием Уэлли-Сити, Северная Дакота. Население - чуть больше 6000 человек. Дожди здесь идут гораздо чаще, чем в Сиэтле. Этот город достаточно редко посещает солнце, да и то, обычно оно надолго не задерживается.
Перемены не закончились на этом. Как известно, вампиры всегда пополняли свою численность. Конечно, не всем вы пала такая честь, но новое поколение уже было готово к выходу в свет. Так у Калленов появилось пополнение - пять молодых вампиров, которые ещё пока не научились сдерживаться. Из-за них у семейства возникли проблемы с Волтури, но, к счастью, пока что все обошлось. Самая из младшая из всех - Фредерика, которую все называют Эрика, любимец всех - Эдриан. Самая добрая - Алира, а самый заводной - Алекс. Молодым вампирам ещё достаточно трудно привыкнуть к новому облику. Фредерике сложно вдвойне, и не только из-за того, что пока плохо себя контролирует. Есть ещё одна причина - её сестра. Анна Кроусдэйл - младшая и любимая сестра Фредерики. Но так сложилось, что Анну забрали Волтури. Да и сама Анна не противилась никак этому. Эрика не может смириться с такой судьбой, ведь Каллены и Волтури уже давно стали врагами, как только родилась Ренесми.
Очередные проблемы с Волтури возникли не только у Калленов, но и у аляскинского клана - Денали. К ним примкнул новый вампир - Джереми. Он - уже второй вампир из клана Волтури, которого переманивают к себе сестры Денали. Джереми сразу приглянулась Таня, когда Денали были приглашены погостить у Волтури в честь примирения, когда была убита Ирина. Вот там все и началось. Конечно, вегетаринцы более отходчивы, чем кровожадные Повелители. Поэтому затаившаяся обида Аро скоро выльется во что-то ужасное и грандиозное.
Остальные кланы пока живут мирной жизнью, набирая свое поколение. Ведь давно уже не секрет, что вот-вот начнется война. А вот что будет итогом этой самой войны - покажет время.
У оборотней все спокойно. Но теперь стая Сэма и стая Джейкоба практически не общаются. В стае Джейкоба возникли некоторые изменения - Брэйди и Коллин решили присоединится к ним, покинув Сэма. Но и это не все. В Северной Дакоте тоже есть свои оборотни - стая Моррисон. Но в недавнее время они подверглись нападению вампиров. Никто не знает точно, кто это был, быть может даже и Волтури, услышавшие отказ оборотней. Факт остается фактом. Вживых остались лишь двое сестер - Джэйд и Кэролайн. Они решили присоединится к стае Джейка. Сестры - совсем ещё молодый. Старей - Джейд всего лишь 17 лет, а Кэролайн только 15 исполнилось. Они ещё, как и вампиры (ну так уж сложилось, что всем приходится учиться сдерживать либо свою кровожадность, как в случае у вампиров, либо свою злобу и агрессию, как в случае у оборотней), практически не могут нормально себя контролировать. В особенности Кэролайн - ей очень тяжело. Да и с сестрой она мало общается. Ко всему ещё и прибавилось то, что она запечатлилась в вампира. Но кто это - она держит в тайне. Ей отлично удается скрывать свои мысли. Может, у оборотней тоже начинают проявляться способности? К примеру, Джейд отлично понимает всех животных, а Лея Клирвотер помимо своей скорости обзавелась ещё даром предчувствия. Либо же это особенность девушек-оборотней? Кто знает... но выяснить все нужно. И причем в скором времени.
Но есть ещё один вопрос. Сможет ли стая Сэма и сам Сэм присоединиться к стае Джейкоба, когда им будет угрожать опасность? Или же связь потеряна навсегда?
Тем временем у Вольтури наколяются страсти.  А как вы думали? Конечно, Аро мечтал заполучить хоть кого-то из Калленов, и ему это удалось. Анна. Да и девушка не особо сопротивляется. Ей в какой-то степени даже нравятся Вольтури и Аро этому неверонятно рад. Мисс Кроусдейл осваивается в замке и встречает интересную особу, которую зовут Холли Вольтури, невероятно похожую на Эсми Каллен. Анна заводит разговор с Холли и как бы невзначай спрашивает откуда она у Вольтури, девушка отвечает, что она дочь Кая и Афинодоры. Кроусдейл не верит её словам, но молчит. Оставшись одна, Анна звонит своей старшей сестрёнке Фредерике Каллен и рассказывает о случившемся. В то время Холли расспрашивает у Феликса о Калленах и он рассказывает, затем Холли просит помочь найти один файл в архиве, но не говорит какой. Спустя долгие поиски они всё таки находят файл, в котором сказано, что Холли биологическая дочь Эсми…
Джейн пытается придумать новые планы по нападению на Олимпийский клан, но ни одна идея не получает одобрения даже от Алека. Брат волнуется за сестренку, т.к. та почти всё время пытается придумать новые и новые планы.
Афинодора, Дайдима и Сульпиция устали прятаться за спинами своих мужей и теперь хотят править с ними на ровне, но владыки против, ведь «женщины такие хрупкие существа и, кстати, не хотите слетать куда-нибудь на несколько недель?». Аро, Кай и Марк пытаются отвлечь жен от своей цели, но у них редко это получается… Неужели власть перейдет к «слабой» половине пола?
Пока владыки и все остальные заняты своими проблемами, Хайди и Челси решили немного побуянить. Девушки устроили алкогольную вечеринку на главной площади города, где Хайди и Деметрий признались друг другу в любви, а Челси и Афтон веселились на полную катушку. Что же произойдет, если об этом узнает Аро?